网络安全股逆势上涨超20%：AI代理的身份、运行与基础设施需求对冲软件衰退
截至2026年6月15日，美股软件ETF IGV跌12.3%、WCLD跌11.9%，而网络安全ETF CIBR和HACK均涨超20%，主要受益于三大AI新增需求。一是AI代理需要类似人的身份和权限管理，推动Palo Alto Networks以约250亿美元收购CyberArk管控机器凭证。二是运行时监控AI行为（如提示词注入、数据泄露）成为刚需，Palo Alto的Prisma AIRS客户超300家，CrowdStrike的AIDR年度经常性收入增幅超250%。三是AI数据中心要求高吞吐低延迟的安全防护，Fortinet自研FortiASIC芯片因此需求大增，季度产品收入同比涨41%。安全行业还转向按使用量计费模式，安全预算随AI深度而升高，使其在SaaS颓势中逆势增长。