推测：苹果或转向实体清单企业长鑫存储与长江存储采购内存，DDR5/HBM供应紧张
一条市场评论推文推测苹果正从中国实体清单企业长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）采购DDR5/HBM内存。评论认为，先进内存市场的极度紧张已迫使苹果考虑非传统供应商。未提供官方确认或数量信息。
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存储市场
来自 X 的美国、中国、日本、韩国存储板块股票推文。
一条市场评论推文推测苹果正从中国实体清单企业长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）采购DDR5/HBM内存。评论认为，先进内存市场的极度紧张已迫使苹果考虑非传统供应商。未提供官方确认或数量信息。
中国NOR闪存芯片巨头兆易创新警告称，其存储芯片产品的报价处于历史最高水平，面临相当大的下行风险，这可能对毛利率和盈利能力产生负面影响。公司将价格上涨归因于三星、SK海力士等大型存储厂商将产能转向利润率更高的芯片，而非终端需求激增。兆易创新的产品线还包括SLC NAND、DDR3/DDR4 DRAM和LPDDR4X DRAM。
长鑫存储（CXMT）已成为全球 DRAM 市场明确的第四名。该公司现在计划对现有的领先供应商施加越来越大的压力。这标志着中国国产内存产业的一个重要里程碑。
一则社交媒体传言称，苹果或正寻求白宫批准，从中国长鑫存储(CXMT)采购DRAM、从长江存储(YMTC)采购NAND闪存，以在内存短缺之际控制成本。传言指出，此举可能加剧供给竞争，削弱三星、SK海力士和美光的定价权与市场份额，进而引发对内存板块的短期看空预期。但该消息尚未证实，且面临较大障碍：中国厂商在高端DRAM/HBM领域技术落后，相关企业已被列入实体清单，审批存在高度不确定性。分析师也认为这可能仅是苹果的谈判筹码。短期内市场情绪可能出现波动，但AI驱动的内存需求超级周期仍占主导，实质性影响或有限。
一位市场分析师提出了一个投资论点：中国存储芯片龙头长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）将在记忆体危机中实现超过2000亿元的年净利润，并将这些利润投入资本支出。由于美国出口管制，AMAT、LRCX、KLAC等主要设备商无法向这些晶圆厂供货，但ACM Research（ACMR）是一个例外，它通过其上海子公司ACM Shanghai进行销售，其湿法清洗设备收入几乎全部来自中国。该论点将ACMR视为中国最大存储公司资本支出周期中罕见的纯美国上市标的，并对比了韩国三星和SK海力士的资本支出仍可使美国设备商受益的情况。作者强调这仅为个人思考，非投资建议，且未持有相关头寸。
中国存储芯片制造商CXMT和YMTC正向公开上市和融资推进，以扩大产能，并可能利用价格竞争抢占全球市场份额。据报YMTC已完成苹果供应链认证程序，有望成为苹果第三家NAND供应商。若该合作正式落地，将标志着中国存储产业进入全球高端消费电子供应链，并进一步加剧对三星、SK海力士和铠侠等传统龙头的竞争压力。